Настройка статей бюджетов

Как редактировать статьи бюджетов. Как добавить свои статьи, как расположить статьи в нужном порядке.

В Planior Вы можете настроить статьи бюджетов в соответствии со спецификой своего бизнеса. В программе предусмотрено более 195 типовых стандартных статей бюджетов. А также Вы можете добавлять свои группы статей (доступно в бюджете Операционных расходов). Planior позволяет добавлять подстатьи и выстраивать иерархию статей любого уровня вложенности.

Для настройки статей бюджета Вам необходимо войти в режим редактирования статей. В нем Вы сможете добавлять стандартные группы статей, создавать свои группы статей, добавлять, изменять, передвигать и удалять статьи.

Режим редактирования статей

Для того, чтобы войти в режим редактирования статей бюджета, Вам нужно нажать в верхней панели справа кнопку Статьи.

В основных бюджетах БДР, БДДС и Баланс редактирование статей недоступно, поскольку статьи этих бюджетов формируются автоматически.

В некоторых бюджетах статьи имеют несколько разделов. Например в бюджете Продаж: разделы Выручка и Себестоимость. Вы можете переключаться между разделами, нажимая на заголовки разделов вверху страницы.

Как добавить типовую группу статей

В Planior во всех бюджетах Вы можете добавлять типовые группы статей из предлагаемого списка. Для этого в режиме редактирования в панели внизу нажмите на переключатель Добавить группу статей и в выпадающем списке выберите нужную группу статей. После этого нажмите справа кнопку Добавить. Добавленная группа появится внизу списка.

В типовых группах статей название группы является нередактируемым. А внутри группы Вы можете изменить, добавить или удалить любую статью, чтобы настроить бюджет по специфику своего бизнеса.

Как добавить свою группу статей

В бюджете Операционных расходов есть возможность добавлять свои группы статей в дополнение к стандартным группам. Для этого в режиме редактирования в панели внизу нажмите кнопку Создать новую группу. В открывшемся окне укажите параметры новой группы статей:

• Название статьи - введите название новой группы статей.
• Вид статьи - выберите является новая группа статей доходной или расходной.

Добавленная группа появится внизу списка статей. В нестандартной группе статей у Вас есть возможность редактировать и название самой группы, и любые подстатьи в группе.

Мы не рекомендуем создавать свои группы статей для таких групп как Налоги, Амортизация, Проценты про кредитам и т.п. Для них лучше использовать стандартные группы, иначе расчет некоторых финансовых показателей (например EBITDA) в программе может выполняться некорректно.

Как добавить подстатьи в группу статей

Для любой статьи в бюджете Вы можете добавить подстатью. Для этого нужно справа от родительской статьи нажать кнопку . В открывшемся окне укажите параметры новой статьи:

• Название статьи - введите название новой подстатьи.
• Вид статьи - выберите является новая подстатьи доходной или расходной.

Если родительская статья ранее не имела подстатей и по ней ранее были проведены какие-либо операции, то программа автоматически сформирует дополнительную подстатью "Старые данные" и перенесет в нее эти операции.

Как отредактировать статью

Любую статью бюджета Вы можете отредактировать за исключением некоторых групп статей, недоступных для редактирования, которые помечены значком . Для редактирования нажмите справа от названия статьи кнопку . В открывшемся окне отредактируйте параметры Название статьи и Вид статьи как Вам нужно, и нажмите кнопку Сохранить.

Для бюджетов Инвестиции, Капитал и Закупки редактирование Вида статьи недоступно.

Если Вы поменяли Вид статьи - доходная или расходная, то по всем операциям, ранее проведенным по этой статье, будет отменено проведение. Поэтому Вам стоит проверить и перепровести эти операции на правильные статьи бюджетов.

Если Вы поменяли Вид статьи - доходная или расходная, то все начальные остатки по этой статье будут удалены. Поэтому Вам стоит проверить начальные остатки по бюджету.

Если Вы поменяли Вид статьи - доходная или расходная, то все правила распознавания операций, ссылающиеся на данную статью, станут неактивными. Поэтому Вам стоит проверить и отредактировать эти правила.

Как передвигать статьи вверх-вниз

Вы можете расположить статьи бюджета в удобном для Вас порядке. Это касается как порядка групп статей, так и порядка подстатей внутри группы. Для перемещения статей вверх-вниз нажмите на кнопку или справа от названия статьи.

Как удалить статью

Вы можете удалить любую группу статей в бюджете или любую подстатью. Для удаления статьи нажмите на кнопку справа от названия статьи и подтвердите удаление. Необходимо, чтобы в бюджете оставалась хотя бы одна статья.

При удалении статьи по всем операциям, ранее проведенным по этой статье, будет отменено проведение. Поэтому Вам стоит проверить и перепровести эти операции на другие статьи бюджетов.

При удалении статьи все начальные остатки по этой статье будут удалены. Поэтому Вам стоит проверить начальные остатки по бюджету.

При удалении статьи все правила распознавания операций, ссылающиеся на данную статью, станут неактивными. Поэтому Вам стоит проверить и отредактировать эти правила.

Обратите внимание, что отменить удаление статьи невозможно.