Экспорт и импорт бюджетов в Excel файл
Как скачать бюджет в Excel файл. Как загрузить данные в Planior из Excel файла.
Многим привычно работать с бюджетами в Excel. Planior интегрирован с Excel и позволяет как скачивать бюджеты в файл, так и загружать плановые данные из Excel файлов. Это удобно, поскольку дает возможность получить полностью готовый бюджет в виде Excel файла с формулами и итогами, в который можно добавить необходимые расчеты и графики, и отправить его коллегам.
Как скачать бюджет в Excel файл
Для скачивания бюджета нажмите в панели вверху кнопку Скачать в Excel. В открывшемся окне выберите один из двух вариантов скачивания файла: обычный или защищенный.
Обычный- обычный Excel файл, полностью доступный для редактирования.Защищенный- защищенный Excel файл, в котором Вы сможете редактировать только значения плана и факта.
Используйте защищенный файл, если Вы собираетесь поработать с данными в Excel, а затем загрузить файл с бюджетом обратно в Planior.
Обратите внимание, что бюджет скачивается в том виде, который у Вас выведен на экране. То есть если у Вас открыт план-факт анализ бюджета Продаж по оплате за 2020 год, то именно его Вы и скачаете в файл.
Как загрузить данные в Planior из Excel файла
Вы можете заполнить план по бюджету в Excel файле с применением формул и других данных, а затем загрузить этот файл в Planior. Planior подтянет эти данные в бюджет. Для этого войдите в нужный бюджет, и нажмите вверху в панели кнопку Загрузить из Excel. В появившемся окне укажите файл, который нужно загрузить, а также выберите период, за который следует загрузить данные.
Обратите внимание, что для загрузки из Excel Вам нужно использовать защищенный файл с бюджетом, предварительно скачанный в Planior.
Это удобно использовать, если Вы хотите задействовать в процессе планирования бюджета дополнительные данные. Например, если у Вас есть свои расчеты по сезонности продаж в Excel файле, то Вы можете заполнить в Excel бюджетный план по продажам с использованием этих коэффициентов сезонности, а затем загрузить файл в Planior.
Также интеграция с Excel пригодится Вам, если Вы хотите привлечь к участию в планировании разных сотрудников. Например, Вы скачиваете бюджет Продаж и отправляете файл своему руководителю отдела продаж с просьбой заполнить план на квартал. После того, как он пришлет Вам заполненный файл, Вы можете быстро загрузить его в Planior и подтянуть новые данные в бюджет.
В Базовом тарифе Вы можете загружать из Excel файлов и плановые, и фактические данные.
Интеграция Planior с Excel позволяет Вам использовать при планировании бюджета любые формулы, подтягивать дополнительные данные из своих файлов, а также отправлять файлы с бюджетами другим сотрудникам компании.
